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인간과 요괴가 공존하는 혼돈의 시대. 주작의 힘을 이어 받은 도술사 현호와 호기심 많은 여우족 도련님 백화랑은 세상을 여행하며 인간의 이런저런 모습을 경험해 보려 하는데……. 앞으로 여정에서는 또 어떤 사람과 사건을 만나게 될까? 옛 연인 주작을 되살리기 위한 요괴 해결사 현호의 여행이 시작된다!

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인간의 문명과 질서가 파괴된 미래의 어느 시점. 어렵게 살아남은 인간들은 생존을 위해 새로운 도시 국가를 세우게 된다. 그 중 하나인 더스트 캐슬은 생명과학 기술이 매우 발전된 도시이다. 인간의 생존을 이유로 생체 실험 등 온갖 악랄한 짓을 서슴지 않는다! 자신의 부모님도 생체실험의 피해자로 잃게 된 주인공 ‘애런’! 그 진상을 파악하기 위해 더스트 캐슬로 오게 되는 중, 용병집단 헬헌터 헬헌터에 가입하게 된다. 그 속에서 벌어지는 음모와 밝혀지는 진상