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서큐버스가 되어버린 기사님
마족을 소탕하기 위해 꾸려진 성기사단, 그중 기사왕인 루이스는 마족과의 전쟁 중 서큐버스 여왕에게 붙잡히게 된다. 그런데 서큐버스 여왕은 그에게 죽음이 아닌 자신의 '딸'이 되길 강요하는데…?! "아아- 사랑스러운… 나의 딸." 성기사에서 서큐버스가 되어버린 루이스는 겨우 마계를 탈출하고 '카렐'이라는 이름으로 살아가고 있었지만 그(그녀)의 삶은 순탄치만은 않다.
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가을이 겨울에 스며든다
그의 손을 좋아하게 된 후, 그의 모든 것에 반해 버렸다. 한겨울은 자신이 자주 미용실에 가게 된 것을 깨닫지 못했다. 반면에 인턴 디자이너인 추가을은 자신을 계속 지정하는 겨울에 대해 묘한 느낌을 느꼈다. 그후로 겨울의 작은 행동 하나하나가 가을의 심장을 두근두근하게 했고, 두 사람은 달달한 연애를 시작했다. 그러나 연애를 하면서 겨울의 개인 사업이 점점 커지게 되었고 점차 가을과 함께하는 시간이 줄어들게 되었다. 이로 인해 서로에 대한 오해가 생기기 시작하는데…