최우연(유툰) / 어린비 / 네펜(유툰)

보은기업 회장의 손녀 신유지. 작가라는 꿈을 위해 자신의 정체를 숨기며 학교 생활을 하던 그녀에게 어느 날, 카코가 나타난다. 그는 타락천사로 카페 '스위치'에서 인간 만 명의 소원을 들어주는 형벌을 받는 중이다. 다짜고짜 그녀의 소원을 들어주겠다고 하는 카코. 하지만 유지는 소원을 말하는 걸 거부한다. 결국 그녀의 소원을 듣기 위해 카페 '스위치'의 아르바이트로 채용을 하게 되고, 그녀와 함께 인간들의 소원을 들어주는 일도 하게 된다. 그렇게 둘 사이는 깊어지지만, '인간과 천사의 사랑'은 천계에서는 금기 시 된 것 . 카코는 그 걸 알지만 마치 운명처럼 이 감정을 거부할 수가 없다. 어느 날 유지와 카코는 같은 꿈을 꾸게 되고, 마치 직접 겪은 일처럼 생생한 느낌 때문에 혼란스러운 두 사람. 그 둘 사이에는 어떤 과거가 있었으며, 그들의 사랑은 이루어질 수 있을까? 그리고 유지의 소원은 무엇일까?