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고해의 밤
어느 날, 죽은 연인의 모습을 한 악마와 마주하게 된 사제 에녹. 연인의 행세를 하며 자신을 쫓아다니는 악마에게 그는 순순히 속아주게 된다. 늦은 밤, 자신의 죄를 고백하는 에녹의 눈앞에 악마가 나타나 유혹하는데…
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사화
악령으로 인해 부모를 잃은 어린 도진을 수도원으로 데려와 돌봐준 해수. 도진이 해수를 짝사랑하는 건 당연한 결과였다. 신을 섬기는 몸이기에 구마 사제인 해수를 보조하며 마음을 감춰왔던 도진. 어느 날, 주교와 몰래 섹스 중인 해수의 모습을 발견한다. 악마는 상처받은 도진의 마음을 파고들어 해수를 탐하라고 속삭이기 시작하는데...