"어느 날 아름다운 연주에 이끌려 파티에 들어간 니콜라스. 그곳에서 턱시도를 입은 남자 노엘이 말을 걸어온다. ""이 노래 좋아하세요? 이 곡은 작곡가가 사랑하는 아내를 위해 만든 곡이에요. 오늘 같은 세리머니에 어울리는 곡이죠?"" 그렇게 곡을 소개하는 노엘에게 니콜라스가 중얼거린다. "…이 곡, 정말 어울리는 거 맞아? 왠지 굉장히 슬픈 곡이라고 생각했거든." 그 말에 놀란 노엘은 떠나려는 니콜라스를 붙잡는다. 그 하룻밤으로 노엘은 니콜라스를 사랑하게 된 것이다. 한편 니콜라스는 추악하고 더러운 남자의 성노예로 매일 폭력적인 성행위에 몸을 맡기고 있었다. 그래서 마음을 닫고 노엘을 거부하지만, 그는 포기하지 않고 계속 니콜라스를 유혹하며 사랑을 전한다. 누구도 믿을 수 없다고 완고하게 거부하면 반면, 희미한 희망을 버릴 수 없는 니콜라스는 점차 노엘에게 마음을 열기 시작하는데…. 노엘과의 사랑과 성노예라는 두 가지 현실을 살아가는 니콜라스의 운명은?