왕의 총애를 받기 위한 노예 감옥에 갇힌 도적 두목 그렌. 그런 그렌에게 젊은 국왕 라이오넬은 그렌에게 '남자도 임신을 할 수 있는 주술'을 건다. 이후 그렌의 몸은 라이오넬에 의해 점점 쾌감에 잠식되어 가는데.