정기적으로 고아원에 편지를 보내던 '진'은 어느 날 갑자기 찾아 온 '미카엘'에 의해, 그간 편지가 잘못 배달되고 있었음을 깨닫는다. 진의 편지를 읽으며 그에게 호기심을 가진 미카엘은 마음에 드는 진의 외모에 그를 꼬셔 하룻밤을 가지게 된다. 미카엘은 그와 더 만나보길 원하지만 진이 거절하고, 결국 둘은 하룻밤을 끝으로 헤어지게 된다. 그러나 계속 미카엘이 생각났던 진은 결국 그를 다시 찾아가게 되는데....